Сюжетная кинолента берет свое начало в конце тринадцатого века. Могучий князь Ярослав планирует сплотить воедино русские земли, но преградой в этой задаче является то, что в качестве его врагов выступают ближние родственник – князь Борис, а по совместительству родной брат, и один из сыновей Владимир. В один прекрасный день Русь почитает своим визитом представитель Золотой Орды по имени Тенгри-Темир – прекрасный обольститель и любитель женских душ. Здесь он с целью пополнения рядов Орды русскими войсками, но готов уступить некую часть, с условием, если ему сосватают княжну Устинью – супругу Бориса.